開發金砸230億 併萬泰銀
2014-02-11
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開發金控與萬泰銀行10日分別召開董事會，通過雙方換股合併，每股萬泰銀可換現金13.4元、開發金普通股
開發金控與萬泰銀行10日分別召開董事會，通過雙方換股合併，每股萬泰銀可換現金13.4元、開發金普通股0.2股，合併總金額約新台幣230.94億元。
開發金與萬泰銀的合併案傳言已久，最早是在2007年開發金以債作股，換得6.7%萬泰銀股份，在開發金傳出有意併購商銀後，萬泰銀一直就是外界點名的銀行；此次收購案將待雙方4月8日股東臨時會通過股份轉換案，預計7月底完成股權轉換，萬泰銀將正式轉為開發金100%子公司。
此次開發金併購的現金部分，總計204.43億元，規劃除開發金自有資金外，尚將由開發工銀及凱基證減資50億元及80億元支應，新增發行新股部分，以萬泰銀目前資本額估算，開發金資本額將增加30.5億元至1533.59億元，原萬泰銀外資股東轉換持有開發金股權將低於2%。
開發金表示，此次的收購將分為3個階段，第1階段為今年7月底前完成雙方換股合併，第2階段開發工銀將企業金融、金融交易業務及相關資產負債和開發工銀旗下租賃、資產管理子公司及金融相關投資，都將轉予萬泰銀，並由萬泰銀作為存續公司，第3階段則將在2年過渡期後，開發工銀改制為創投公司。
開發金總經理楊文鈞表示，雖合約內僅保障萬泰銀員工工作權1年，但雙方的合併案與國內多數的金融併購很不同，因為雙方重疊性很少，業務專長互補，很需要萬泰銀的員工留下來一起打拼。
楊文鈞表示，雙方合併後，萬泰銀已經在做的業務，將給予大力支持，且看好中國大陸發展、企金/直投交叉行銷、證券交割戶轉存、銀行中小客戶財管業務的互補效益，雙方也將共同開發新種業務。
萬泰銀總經理張立荃也說，因與開發金的銀行策略及平台互補，合併是最恰當的對象，特別是合併後的資本厚實，更有助於後續發展及增加員工發展空間，原萬泰銀董事長盧正昕因自認轉型的階段性目標達到，已於董事會辭任董座職務，改由另一外資大股東代理董事長。
開發金併萬泰銀 漲跌互見
開發金控宣布以每股萬泰銀行換現金13.4元、開發金普通股0.2股的對價，購併萬泰銀，由於換算每股價格僅15.14元，萬泰銀股價今天向下修正。
以開發金昨天收盤價8.7元計算，普通股0.2股加上現金13.4元約15.14元，比萬泰銀昨天收盤價15.55元低，讓萬泰銀股價今天補跌；萬泰銀今天以下跌0.2元開出，並走低來到14.8元，跌幅達4.5%。
反觀開發金在購併萬泰銀後，旗下產品線擴及商業銀行，對於目前開發金資本過剩的問題將有效解決，並可明顯提升獲利能力，開發金今天上漲2%，最高達8.95元。
開發金總經理楊文鈞表示，雙方合併後，萬泰銀已經在做的業務，將給予大力支持，且看好中國大陸發展、企金/直投交叉行銷、證券交割戶轉存、銀行中小客戶財管業務的互補效益，雙方也將共同開發新種業務。
【中央社】【圖片來源：中時電子報】
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