阿里巴巴計劃下周啟動美國IPO
2014-09-01
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中國電商巨頭阿里巴巴集團(AlibabaGroupHoldingLtd.)的首次公開募股(IPO)交
中國電商巨頭阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd.)的首次公開募股(IPO)交易或許將在下周啟動。這有可能成為數年來全球最大規模的一樁IPO。
華爾街日報報導，據知情人士說，阿里巴巴集團計劃在9月8日當周的早些時候啟動美國IPO，該公司計劃屆時完成其與美國監管部門之間長達數月的對話。
上述知情人士說，于下周啟動IPO意味著阿里巴巴股票最早可能將于9月18日或19日開始在紐約交易。此次IPO交易或融資逾200億美元，將成為多年來全世界規模最大的IPO。
知情人士曾表示，阿里巴巴集團領導層最初尋求在8月底啟動IPO，但之后將日期挪至9月份，原因是考慮到投資者在8月份休假，而且公司需確保獲得監管部門的許可。
知情人士說，阿里巴巴正等待美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)的最終反饋，以便敲定IPO啟動時間。
知情人士說，該公司與監管部門的對話正在進行，但預計將在下周結束。SEC必須先批準IPO文件，之后上市公司方可設定價格并啟動交易。
上市過程將以阿里巴巴設定一個發行價拉開序幕，然后是在亞洲、歐洲和美國舉行近兩周的推介活動，推介活動包括與大投資者團體的接洽以及一對一的宣傳。知情人士透露，預計推介活動將從香港開始。
阿里巴巴在紐約證券交易所的股票代碼將為“BABA”。
阿里巴巴一直試圖以較快的速度推進IPO過程，鑒于該公司的上市規模及復雜程度，這樣的速度引人注目。了解阿里巴巴想法的人士透露，阿里巴巴正尋求為現有股東和公司本身籌集資金，力爭領先于其他坐擁大量現金的中國和美國電子商務公司。
如果阿里巴巴的上市按計劃順利啟動，那么從最初提交申請到獲得監管部門批準將大概花去四個月的時間。到目前為止，該公司已五次更新其最初的IPO文件。據威凱平和而德律師事務所(Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP)進行的一項研究顯示，2007年至2013年，美國IPO從開始提交申請到獲得監管部門批準平均用時略少於四個月。一些上市案，即便是較小的上市案，都可能需要近一年時間才能完成，并且常常需要對上市文件進行更多次的修改。
知情人士透露，阿里巴巴對上市文件的更新有一部分是應監管部門和投資者的要求進行的。
這些修改包括對其不尋常的公司結構提供更多信息。該公司實行合伙人制度，合伙人有權任命公司董事會的多數成員。在信息披露過程中，阿里巴巴公布了27名合伙人的名字，其中包括公司創始人、首席執行長馬云。合伙人總計持有阿里巴巴約15%的股權。
阿里巴巴的最大股東是日本互聯網電信企業集團軟銀(Softbank Corp.)；第二大股東是雅虎(Yahoo Inc.)。
阿里巴巴還披露了更多有關集團與支付服務關聯公司支付寶(Alipay)關係的細節。上週早些時候，阿里巴巴公佈了第二季度業績，其中提到了移動設備銷售等方面的更多細節。投資者表示，他們將重點關注阿里巴巴是否有能力在基於移動平台的電子商務領域佔據主導地位，以及阿里巴巴將投入多少資金用來擴大其移動業務。
在籌備IPO的同時，阿里巴巴還需要處理一些其他事宜。阿里巴巴與雅虎達成協議，降低雅虎在阿里巴巴IPO交易中需要出售的股份規模。據知情人士稱，阿里巴巴還需要厘清哪些小股東計劃在IPO中出售股份。阿里巴巴有許多小股東，包括阿里巴巴員工、之前從阿里員工手中購入原始股的對沖基金、阿里巴巴以股票形式收購或進行投資的公司。
阿里巴巴的總部設在中國東部城市杭州，主要經營淘寶網(Taobao)和天貓商城(Tmall)，這兩個網上集市擁有數億中國用戶。去年淘寶網和天貓平台的交易額達到2,480億美元，比亞馬遜(Amazon.com Inc.)和eBay加起來還要多。
過去幾年里，阿里巴巴一直面臨來自其他一些中國互聯網巨頭（例如香港上市的騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)）的競爭，且競爭日趨激烈。它們都設法吸引中國5億智能手機用戶。為了在這場競賽中取得領先，阿里巴巴不斷加大投資和收購力度，以擴大服務。
過去幾個月，阿里巴巴投資了一連串中國和美國企業，其中包括一家移動網頁瀏覽器開發商、一家在線視頻公司、一家電影製作公司以及一家移動遊戲開發商。
【圖片為資料照】
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