中國鐵塔週三招股港 或締造四年來全球最大IPO
2018-07-24
6400
由中國大陸三大電訊商合組的中國鐵塔公司（788）23日進行投資者推介，據銷售文件披露，集團將會引入包括淘寶中國在內10名基礎投資者，成為繼2014年阿里在美國上市集資250億美元（折合約1950億港元）後全球最大規模的IPO，料將問鼎香港今年新股「集資王」。
由中國大陸三大電訊商合組的中國鐵塔公司（788）23日進行投資者推介，據銷售文件披露，集團將會引入包括淘寶中國在內10名基礎投資者，成為繼2014年阿里在美國上市集資250億美元（折合約1950億港元）後全球最大規模的IPO，料將問鼎香港今年新股「集資王」。有望成為近四年來全球最大規模的IPO。最高紀錄是2014年阿里巴巴的IPO，募資額為250億美元；有望成為僅次於2010年中國農業銀行220億美元IPO之後港交所歷史上規模最大的中國大陸國企IPO；有望成為港交所歷史上規模第7大IPO。
香港商報報道，根據初步銷售文件顯示，中國鐵塔共發行約431.15億H股，集資介乎69.2億至86.8億美元，折合最多逾681億港元，將超越早前上市的小米集團（1810）。
每手入場費3192元
市場早前消息指，中國鐵塔最初計劃在本月12日招股，最快在26日上市，其後延遲至20日招股。不過，時間表一再改動，料集團本周三（25日）才展開公開招股。8月1日定價，8月8日上市，招股價範圍介乎1.26至1.58元，每手2000股入場費約3191.84元。
從中國鐵塔昨日舉行投資者推介會上了解，鐵塔擬每年派息比率不少於50%。有投資者關注，受國家政策影響，鐵塔的項目定價或受限制，但相信集團未來的基礎成本有望降低。
大股東中國移動（941）料於上市後持股28.5%，中國聯通（762）及中國電信（728）分別持股21.1%及20.9%。今次上市集資所得的60%將用作資本開支，30%用作償還銀行貸款，餘下則用作一般營運資金。
引10名基投共投14億美元
此外，鐵塔10名基礎投資者合共認購約14億美元股份，其中高瓴資本及OZFund分別認購3億美元（折合約23.4億港元）；DarsanaMasterFund認購1.75億美元（折合約13.65億港元）；阿里巴巴旗下淘寶、中國石油天然氣集團及InvusPublicEquitues分別認購1億美元（折合約7.8億港元），工行（1398）、國機集資及上汽集團分別認為5000萬美元（折合約3.9億港元）。
另外，盛傳籌備上市多時並有望成為「史上最大新股」的石油巨企沙特阿美（SaudiAramco），上市時間表仍未有定案。據外媒報道，沙特阿美有意收購當地化工公司SABIC部分股權，並與國家投資基金進行初步商討，沙特阿美亦已經邀請銀行對潛在收購作諮詢。若交易完成，基於監管機構的要求，沙特阿美的上市時間料再延後。
相關閱讀：希望教育今起招股3879元入場
香港商報報道，希望教育（1765）今起至本周五（27日）招股，發行16.67億新股，集資最多32億元，當中10%為香港公開招股。每股由1.52元至1.92元，一手2000股，入場費為3878.69元，預料8月3日掛牌，花旗及招商證券是聯席保薦人。
惠理成基投認購5500萬美元股份
按中間價每股1.72元計算，集資淨額約27.35億元，當中40%將用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區；30%用於建造新樓宇以供教育用途；20%用於償還部分銀行貸款及其他借款；約10%用作營運資金及一般公司用途。惠理（806）為公司基礎投資者，同意認購總金額5500萬美元的股份，佔已發行國際發售股份總數的16.73%。
集團目前主要於四川、貴州和山西地區經營8所寄宿高等教育院校。截至今年3月的首季錄得純利4680萬元，比去年同期的6704萬元，下挫2024萬元或30.2%；今年首季毛利率42.6%，較2017年同期減少9.5個百分點。公司上市後，光大控股（165）將透過旗下公司持有共12.88%股權。
據招股文件，集團預期上市後在廣東韶關成立一農業科技職校，又預料明年6月會取得美國加州私立教育局的批准，成立寄宿制大學HopeCalifornia，料同年10月正式營運。
其他新股情況方面，市場消息人士指出，綠城中國（3900）計劃分拆建築業務在港上市，集資約3億美元（折合約23.5億港元）。另據外電報道，短視頻平台快將完成新一輪10億美元（約78億港元）的融資，涉及估值約180億美元。
【中評社】【圖片為資料照，來源：中評社】
香港商報報道，根據初步銷售文件顯示，中國鐵塔共發行約431.15億H股，集資介乎69.2億至86.8億美元，折合最多逾681億港元，將超越早前上市的小米集團（1810）。
每手入場費3192元
市場早前消息指，中國鐵塔最初計劃在本月12日招股，最快在26日上市，其後延遲至20日招股。不過，時間表一再改動，料集團本周三（25日）才展開公開招股。8月1日定價，8月8日上市，招股價範圍介乎1.26至1.58元，每手2000股入場費約3191.84元。
從中國鐵塔昨日舉行投資者推介會上了解，鐵塔擬每年派息比率不少於50%。有投資者關注，受國家政策影響，鐵塔的項目定價或受限制，但相信集團未來的基礎成本有望降低。
大股東中國移動（941）料於上市後持股28.5%，中國聯通（762）及中國電信（728）分別持股21.1%及20.9%。今次上市集資所得的60%將用作資本開支，30%用作償還銀行貸款，餘下則用作一般營運資金。
引10名基投共投14億美元
此外，鐵塔10名基礎投資者合共認購約14億美元股份，其中高瓴資本及OZFund分別認購3億美元（折合約23.4億港元）；DarsanaMasterFund認購1.75億美元（折合約13.65億港元）；阿里巴巴旗下淘寶、中國石油天然氣集團及InvusPublicEquitues分別認購1億美元（折合約7.8億港元），工行（1398）、國機集資及上汽集團分別認為5000萬美元（折合約3.9億港元）。
另外，盛傳籌備上市多時並有望成為「史上最大新股」的石油巨企沙特阿美（SaudiAramco），上市時間表仍未有定案。據外媒報道，沙特阿美有意收購當地化工公司SABIC部分股權，並與國家投資基金進行初步商討，沙特阿美亦已經邀請銀行對潛在收購作諮詢。若交易完成，基於監管機構的要求，沙特阿美的上市時間料再延後。
相關閱讀：希望教育今起招股3879元入場
香港商報報道，希望教育（1765）今起至本周五（27日）招股，發行16.67億新股，集資最多32億元，當中10%為香港公開招股。每股由1.52元至1.92元，一手2000股，入場費為3878.69元，預料8月3日掛牌，花旗及招商證券是聯席保薦人。
惠理成基投認購5500萬美元股份
按中間價每股1.72元計算，集資淨額約27.35億元，當中40%將用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區；30%用於建造新樓宇以供教育用途；20%用於償還部分銀行貸款及其他借款；約10%用作營運資金及一般公司用途。惠理（806）為公司基礎投資者，同意認購總金額5500萬美元的股份，佔已發行國際發售股份總數的16.73%。
集團目前主要於四川、貴州和山西地區經營8所寄宿高等教育院校。截至今年3月的首季錄得純利4680萬元，比去年同期的6704萬元，下挫2024萬元或30.2%；今年首季毛利率42.6%，較2017年同期減少9.5個百分點。公司上市後，光大控股（165）將透過旗下公司持有共12.88%股權。
據招股文件，集團預期上市後在廣東韶關成立一農業科技職校，又預料明年6月會取得美國加州私立教育局的批准，成立寄宿制大學HopeCalifornia，料同年10月正式營運。
其他新股情況方面，市場消息人士指出，綠城中國（3900）計劃分拆建築業務在港上市，集資約3億美元（折合約23.5億港元）。另據外電報道，短視頻平台快將完成新一輪10億美元（約78億港元）的融資，涉及估值約180億美元。
【中評社】【圖片為資料照，來源：中評社】
作者介紹
